Vitalii Tokovyi
Криптоинвестор, блокчейн-энтузиаст

Криптовалютные венчурные фонды: ключевые особенности и характеристики

Что собой представляют венчурные криптовалютные фонды

Инвестирование в новые технологии – это всегда повышенный риск, поскольку в таком случае компания или частный инвестор могут либо сказочно разбогатеть, либо же попросту потерять все свои деньги.

Тем более, если речь идет о рынке криптовалют, который по состоянию на август месяц 2018 года практически никак не регулируется и потому настолько изменчив и манипулятивен, что здесь может произойти вообще все, что угодно.

И потому институциональные инвесторы заходят на этот рынок на свой страх и риск, диверсифицируя финансовые опасности и вкладывая в крипту не столь большие суммы. Хотя постепенно ситуация меняется и в этот рынок вкладывают все больше денег, но все так же осторожно.

Чего не скажешь о венчурных криптовалютных фондах, для которых повышенный риск – это вполне нормально.

У руля подобных компаний стоят в основном либо пионеры криптовалютной и блокчейн-индустрии, либо же криптоэнтузиасты, которые готовы рискнуть ради получения значительной прибыли в будущем.

Криптовалютные венчурные фонды – инвестиционные компании, которые ориентированы на работу с инновационными предприятиями и стартапами в сфере криптовалюты и блокчейна. Они вкладывают свои деньги в токены или коины того или иного проекта, которые отличаются высокой степенью риска, с целью получить сверхприбыль в будущем.

И очень часто риск подобного инвестирования вполне оправдан. Взять хотя бы криптофонд Pantera Capital, который всего за несколько лет своей деятельности и инвестирования в различные альткоины и биткоин, смог получить профит в размере 10000%!

Впечатляющие цифры, правда? Но я более чем уверен, что это далеко не предел, поскольку технология блокчейн имеет огромный потенциал роста, и те хаи, которые мы с вами видели в декабре 2017 – в январе 2018 годов, будут обязательно преодолены.

Криптофонды также диверсифицируют свои риски и не вкладывают деньги в откровенный шлак или скам.

Перед тем, как направить средства в тот или иной проект, аналитики фонда обращают внимание на такие составляющие:

  • готов ли MVP (первоначальный продукт) проекта;
  • в какой нише находится проект (финансы, хранение данных, грузоперевозки, медицины, страхование и многое другое);
  • насколько прорывной является технология;
  • сильная ли команда у данного стартапа, имеют ли разработчики опыт в сфере блокчейна, архитектуры сети, знают ли они вообще о том, что такое криптография и так далее;
  • какое количество токенов выпущены и как они распределены (сколько на продажу, сколько партнерам, сколько команде и так далее);
  • какие потенциальные клиенты у стартапа и какова возможная аудитория пользователей;
  • насколько уникален сам цифровой актив стартапа и какие проблемы он призван решить или решает;

Учет рисков также значительный, однако команда фонда отдает себе полный отчет о том, что делает и куда вкладывает деньги.

Почему важно изучать инвестиционный портфель венчурных криптофондов

Венчурные инвестиции могут дать баснословный "денежный урожай". Главное это выбрать правильные проекты
Венчурные инвестиции могут дать баснословный "денежный урожай". Главное это выбрать правильные проекты

Здесь все предельно просто и четко: если вы не особо сильно хотите вникать в технологию того или иного проекта, изучать рынок, но горите желание инвестировать в тот или иной актив, то лучше всего присмотреться к инвестиционному портфелю криптофонда, чтобы, так сказать, копировать его, или частично повторить.

Это поможет вам избежать рисков и существенно снизит возможный неправильный шаг, например, нивелируя возможность вложения денег в какой-нибудь «шиткоин» (мусорный виртуальный актив, не имеющих под собой никакой технологии). Таким образом, и деньги сохраните, и сможете приумножить свой капитал.

Данный портфель также нужно постоянно мониторить и всегда быть в курсе событий, читая новости фонда, отслеживания его доходность, учитывая изменения, касающиеся изменений в политике компании и так далее.

А если у вас есть кругленькая сумма денег, например 1 миллион долларов, то можете попробовать сотрудничать с тем или иным криптофондом, отдав часть денег в доверительное управление.

Но никогда не забывайте о рисках, особенно в том случае, если это касается венчурного инвестирования в стартапы.

Самые известные криптовалютные венчурные фонды

Я вам предоставлю список из тех венчурных фондов, инвестирующих в криптовалютные стартапы и в блокчейн-проекты, в которых я вижу потенциал и перспективы.

Pantera Capital инвестировала в Bitcoin лишь 10% от своего портфеля. Зато половина их инвестиций совершенно в другой, молодой монетке;)
Pantera Capital инвестировала в Bitcoin лишь 10% от своего портфеля. Зато половина их инвестиций совершенно в другой, молодой монетке;)

Кроме того, это также крупнейшие и наиболее известные фонды, плюс молодые перспективные фирмы, инвестирующие в компании и стартапы, которые могут когда-то вырасти и превратится в новые, огромные корпорации по типу Google, Amazon, Facebook, Oracle и многие другие.

Вот этот список (со ссылкой на официальный сайт фонда включительно):

1. Pantera Capital - https://www.panteracapital.com

2. Signum Capital - http://www.signum.capital

3. NEO Global Capital - http://ngc.fund

4. Kenetic Capital - https://kenetic.capital

5. Kosmos Capital - http://kosmos.capital

6. #Hashed - https://www.hashed.com

7. Coinsilium - https://coinsilium.com

Хотелось бы сказать, что инвестиции в криптовалютные проекты и в блокчейн-технологию в целом являются крайне рискованными, опасными и даже копирование инвестиционного портфолио фондов могут не принести результата.

Но я так не скажу, поскольку сам верю в эту технологию, в ее перспективность и в тот доход, которые вы можете получить, если зайдете в тот или иной проект на ранней стадии (на ICO или во время падения рынка, когда все стоит очень дешево).

Главное – это инвестировать с умом и лишь в те проекты, которые имеют под собой технологию и готовый продукт, а не в обещания и громкие слова.